SAP, Infineon und Defense-Aktien – Johannes Schaller und Joakim Agerback im Gespräch

In dieser Folge von Wirtschaft mit Weisbach stehen der KI-Boom, die Zukunft von SAP, der Halbleitersektor und der weltweite Aufrüstungszyklus im Mittelpunkt.

Ich spreche mit Johannes Schaller von DB Research über die SAP Sapphire in Orlando, die Sorgen der Investoren rund um KI-Disruption und die Frage, warum Softwareunternehmen ihre Geschäftsmodelle grundlegend verändern müssen. Welche Rolle spielen Large Language Models für die Softwarebranche? Warum profitieren Halbleiterunternehmen wie Infineon derzeit so stark vom Ausbau der KI-Infrastruktur? Und wie lange kann der Investitionsboom rund um Rechenzentren und Datenzentren noch weitergehen?

Im zweiten Teil der Folge spreche ich mit Joakim Agerback, Portfolio Manager des Finserve Global Security Fund I, über den globalen Verteidigungssektor. Warum hat sein Team bereits 2019 einen Defense-Fonds aufgelegt? Weshalb sehen viele Investoren Verteidigung heute als langfristiges strukturelles Thema? Und welche Chancen ergeben sich durch steigende Verteidigungsausgaben in Europa, den USA und im Indo-Pazifik?

Außerdem im Podcast:

• Warum SAP trotz KI-Disruption technologisch gut positioniert sein könnte
• Weshalb KI-Modelle die Softwareindustrie massiv verändern
• Warum Investoren verstärkt von Software in Halbleiterwerte umgeschichtet haben
• Weshalb Infineon von Energieeffizienz und Rechenzentren profitiert
• Warum die Investitionen in KI-Infrastruktur weiter steigen dürften
• Wie Unternehmen beginnen, KI-Anwendungen wirtschaftlich sinnvoll einzusetzen
• Weshalb Verteidigung längst ein globales Investmentthema geworden ist
• Warum institutionelle Investoren erst langsam in den Defense-Sektor einsteigen
• Welche Rolle Drohnen, autonome Systeme und Space-Technologien künftig spielen
• Warum Südkorea, Japan und Indien im Verteidigungsbereich immer wichtiger werden
• Weshalb die USA technologisch weiterhin führend bleiben
• Warum Leonardo aktuell als spannender europäischer Defense-Wert gilt

Ein Gespräch über Künstliche Intelligenz, Software, Halbleiter, Verteidigungsinvestitionen, Geopolitik und die Frage, wie sich technologische und geopolitische Machtverschiebungen an den Kapitalmärkten widerspiegeln.

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Annette Weisbach ist seit über 15 Jahren als Wirtschaftsjournalistin für internationale Medien wie CNBC, Bloomberg und DW-TV tätig. Als CNBC-Korrespondentin führe ich regelmäßig Interviews mit Top-Entscheidungsträgern und moderiere Podiumsdiskussionen.Haben Sie Fragen oder Anregungen?

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