内容简介： 最近美国证券交易委员会（SEC）对投资顾问的广告和营销规则进行了重大更新。这些变化对在美国执业的中文金融专业人士，包括税务、保险、律师、证券经纪人和各项认证持有者，都有着直接和深远的影响。本期播客我们将深入解读这些新规，帮助你理解如何合规地进行内容营销，避免不必要的违规风险。 我们将讨论新规的核心变化，例如关于推荐、作证、过往业绩展示等方面的具体要求。理解这些细节对于你在当前竞争激烈的信息环境中脱颖而出至关重要。遵守新规不仅是法律要求，更是建立客户信任、维护专业声誉的基础。 具体案例： 想象一下，一位独立的理财规划师辛勤经营社交媒体，通过分享客户的成功故事（testimonials）获得了大量关注。但在SEC新规实施后，他突然意识到之前使用的客户评价方式可能不再合规。他该如何调整策略，既能继续利用客户的积极反馈来吸引潜在客户，又能确保完全符合SEC的最新规定？这正是许多从业者面临的痛点，也是本期播客将提供实操解决方案的地方。 本期干货： 1. SEC广告新规到底对推荐人（Testimonial）和认可人（Endorsement）有什么具体要求？ 2. 如何在社交媒体、播客或视频中合规地使用客户评价和专业认可？ 3. 展示投资业绩时，新规有哪些必须遵守的披露细則？ 4. 使用第三方数据或策略评级，有哪些容易忽略的合规陷阱？ 5. 如何建立内部合规流程，确保所有营销材料都符合SEC最新标准？ 6. 新规对内容营销策略带来哪些机遇和挑战？ 7. 如何在合规框架下，最大化播客、视频等内容形式的流量价值？ 8. 如果不小心使用了不合规的广告语，潜在的法律风险和后果是什么？ 如果您希望深入了解美国的财务规划、税务和投资策略，掌握如何为高净值客户提供专业服务，推荐您关注“美国高净值财务指南”：https://us-wealth-guide.com/